Аналіз: наскільки добре продаються моделі VW ID

Компанія Volkswagen Passenger Cars продала близько мільйона ID-моделей по всьому світу. Детальний аналіз розкриває, наскільки добре продаються електромобілі на найважливіших ринках – і де вони стоять у порівнянні з конкурентами.

Забігаючи наперед: домінуюча позиція, яку бренд VW займає на багатьох ринках з двигунами внутрішнього згоряння, зникає, коли мова заходить про повністю електричні моделі. Однак, якщо ми подивимося на окремі регіони та динаміку, то побачимо диференційовану картину.

Для цього ми розглянемо ключові ринки Китаю, Європи (ЄС плюс Норвегія, Швейцарія та Велика Британія; за винятком Латвії, Литви, Мальти та Кіпру) та США. Аналізується період з 2020 до кінця 2023 року.

Глобальний ринок: VW значно відстає від Tesla

Минулого року на вищезгаданих ринках було продано близько 370 000 автомобілів моделей ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 і, вперше, ID.7. Це відповідає 20,3-відсотковому зростанню продажів електромобілів для бренду. Водночас ринок електромобілів у згаданих регіонах зростав дещо швидше, ніж поставки електромобілів VW у 2023 році в минулому році: загалом приріст ринку склав 23,0 відсотка.

На перший погляд, тенденція не виглядає надто поганою для бренду Volkswagen.

Однак порівняння з лідером ринку Tesla показує відносну слабкість компанії з Німеччини саме у сфері електромобілів. Минулого року американці поставили 1,8 мільйона нових автомобілів. Бренд Volkswagen Passenger Cars, який поставив трохи менше 394 000 електромобілів по всьому світу, навіть не наближається до цієї цифри.

Навіть якщо скласти всі бренди VW Group, від Audi до Porsche і VW, у 2023 році компанія продала близько 770 000 електромобілів – майже удвічі менше, ніж Tesla.

Хоча VW не настільки сильний, як Tesla, його моделі ID все ще залишаються важливою частиною конкуренції електромобілів. Бренд і концерн продовжують входити до першої десятки світових лідерів з продажу електромобілів, залишаючи позаду важливих конкурентів. Наприклад, у 2023 році компанія Stellantis продала загалом близько 350 000 електромобілів по всьому світу під усіма своїми брендами.

Розвиток ринку електромобілів у Китаї, Європі та США

Зміни 2022/23 у відсотках

Китай: найбільша невдача

У 2023 році бренд Volkswagen зміг збільшити поставки електромобілів до Китаю на 8,7 відсотка. Однак китайський ринок електромобілів зростав набагато швидше – на 16,3%, через що Volkswagen Passenger Cars втрачає частку ринку. Згідно з даними Marklines, вона впала з 3,3% у 2022 році до 3,0%.

Ця частка ринку, яка є результатом 160 000 електромобілів, поставлених по всій Групі, є руйнівною цифрою для Вольфсбурга, який фактично домінує в Китаї. Для порівняння, у 2023 році Volkswagen Group продала близько трьох мільйонів автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, таким чином врятувавши свій статус найбільшого автовиробника Китаю та відірвавшись від BYD з незначним відривом.

Однією з головних причин відсутності успіху VW в Китаї є те, що електромобілі не були розроблені відповідно до вимог ринку. Це стосується насамперед програмного забезпечення та інформаційно-розважальних систем. Volkswagen хоче виправити цей недолік швидше і в майбутньому випустити на ринок більш доступні та орієнтовані на цільові групи автомобілі.

Однак Volkswagen бореться не лише з наслідками власних невдач у Китаї. Китайський уряд підтримує вітчизняну автомобільну промисловість численними прямими та непрямими субсидіями. Нещодавно, у квітні, дослідження Інституту світової економіки в Кілі показало, що компанія BYD, яка зараз є лідером на китайському ринку електромобілів, отримує вигоду від державної підтримки.

ID-моделі VW: продажі за ринками

Поставки/нові реєстрації

Європа: нові конкуренти чинять тиск

З 173 000 проданих електромобілів у 2023 році продажі легкових автомобілів Volkswagen зросли на 23,1 відсотка порівняно з попереднім роком. Однак через те, що ринок електромобілів в цілому зріс майже на 30%, бренд електромобілів втратив частку ринку. 8,6% у 2023 році порівняно з 9,1% у 2022 році та 10,3% у 2021 році.

Як і інші виробники, Volkswagen зазнає тиску з боку нових конкурентів у Європі. Незважаючи на низькі ціни, китайські виробники все ще працюють з успіхом завдяки внутрішнім субсидіям.  

На відміну від них, VW ID.2 має з’явитися на ринку лише у 2026 році за запланованою ціною від 25 000 євро. А ID.1 в сегменті від 20 000 євро? Після того, як переговори з Renault про створення такого електромобіля, які так і не були підтверджені Volkswagen, провалилися, це здається невизначеним. Поки не з’явиться ID.2, вхід у світ електромобілів Volkswagen у Європі починається з ціни близько 40 000 євро за ID.3.

ID-моделі VW: найбільшою популярністю користуються позашляховики

Поставки/нові реєстрації з моменту виходу на ринок до 1 кв. 2014 р.

США: на початку був успіх

У США компанія VW знаходиться на старті, коли мова йде про електромобільність. У портфоліо компанії з Німеччини поки що лише один електромобіль ID.4, і він сходить з конвеєра американського заводу в Чаттанузі. Там вони стикаються з надзвичайно динамічним ринком електромобілів: у 2023 році приріст склав 47,3 відсотка, за рік – 62,9 відсотка. У 2023 році американський ринок BEV вперше подолав бар’єр в один мільйон проданих нових автомобілів.

Згідно з аналізом Marklines, у 2023 році підрозділ VW Passenger Cars випустив на дороги США близько 38 000 електромобілів. Це на 84,4% більше, ніж у попередньому році, а ринкова частка сегмента збільшилася з 2,6% у 2022 році до 3,2% (2021: 3,4%). Загалом, за всіма типами двигунів бренд Volkswagen минулого року досяг лише 2,1% ринку в США, що означає, що його частка на ринку електромобілів значно вища за середній показник у сегменті.

В принципі, VW також виграв у США від того, що купівля ID.4 субсидується відповідно до Закону про зниження інфляції. До речі, ID.4 – не єдина модель, доступна в США: VW анонсував на цей рік довгобазову версію ID.Buzz, а в середньостроковій перспективі планується запуск електричного седана ID.7, який поки що є новинкою в Європі.

Висновок: складно – так, безнадійно – ні

Ситуація в Volkswagen не є райдужною, коли мова йде про електромобільність. Бізнес більше не є стовідсотково успішним, як це було в німецької компанії за часів двигуна внутрішнього згоряння. Однак і списувати з рахунків Volkswagen не варто. Зрозуміло одне: VW доведеться працювати набагато більше, щоб досягти успіху в майбутньому.