Електрична стратегія провалилася: панічні настрої в Porsche

До 2030 року 80 відсотків усіх нових Porsche мають бути електричними. Але клієнти не погоджуються на ці зміни. Оскільки справи в Китаї також йдуть погано, під загрозою опинилися 8000 робочих місць.

Ще два роки тому у світі Porsche все було гаразд. Генеральний директор Porsche Олівер Блюме (Oliver Blume) подзвонив у дзвін на торговому майданчику у Франкфурті, сяючи від радості, що символізувало успішне IPO. Акції злетіли вгору по індексу DAX, а інвестори були готові повірити в історію спортивної та екологічної розкоші, яку Блюме та його фінансовий директор Лутц Мешке (Lutz Meschke) просували серед інвесторів.

Здавалося, що для Porsche існує лише один напрямок: вгору. Однак криза в автомобільній промисловості вдарила і по розпещених успіхом швабах, і ціна акцій торгується значно нижче ціни емісії. І бізнес сильно заїкається.

На рівні 14,1 відсотка Porsche все ще досяг операційної рентабельності продажів за перші дев’ять місяців, про яку багато інших компаній можуть лише мріяти. Але третій квартал був слабким. Виробник спортивних автомобілів вже давно бореться на багатьох фронтах. Особливо тривожним є розвиток подій у Китаї, де продажі різко скорочуються вже протягом двох років.

Китай: страх перед катастрофою

За перші дев’ять місяців 2024 року компанія Porsche продала в Китаї лише 43 280 автомобілів, що становить майже 30-відсоткове падіння. Це означає, що до кінця року навряд чи буде продано навіть 60 000 автомобілів. У 2021 році було продано 95 671 спортивний автомобіль, і Китай став найбільшим у світі ринком з ще більшим потенціалом зростання.

Тим часом німці побоюються, що в Китаї вже нічого не залишилося. Хоча країна є провідним ринком електричної мобільності, Porsche там практично відсутній. Місцеві виробники пропонують автомобілі за значно вигіднішими цінами.

Електрична стратегія Porsche амбітна

«У Китаї авто з двигуном внутрішнього згоряння в преміум-сегменті, яке коштує від 70 000 до 80 000 євро, конкурує з китайськими автомобілями в електричному сегменті, які просуваються на ринок за 30 000 євро і також мають багато чого запропонувати», – проаналізував фінансовий директор Porsche Лутц Мешке, представляючи цифри за третій квартал. Німецькі бренди стають дедалі менш важливими.

В Європі та США амбітна електрична стратегія компанії зі Штутгарта наразі зазнає краху. Із запланованою квотою електромобілів на рівні 80 відсотків до 2030 року, Porsche був одним із найамбітніших автовиробників з точки зору захисту клімату.

Тепер приходить болісне усвідомлення того, що цілі були занадто амбітними. Такі автомобілі, як Porsche Taycan, продаються дуже повільно. Проблеми з програмним забезпеченням у VW Group затримали вихід на ринок E-Macan на два роки. Зараз автомобіль надходить до клієнтів у розпал спаду на ринку електромобілів.

Труднощі електрифікації 718-го

Електрифікація 718-го модельного ряду з моделями Boxster і Cayman також проходить далеко не гладко. Як стало відомо, цей проект також значно відстає від графіка. Це пов’язано зі складністю батареї.

Оскільки 718 – це середньомоторний спортивний автомобіль, а Porsche лише вдосконалив існуючу платформу, батарея повинна розташовуватися в центрі, щоб забезпечити схожі ходові характеристики.

Однак це виявилося настільки складним завданням, що Porsche постійно звертається до постачальника акумуляторів Valmet Automotive, який побудував завод у Баден-Вюртемберзі спеціально для виконання цього замовлення, з проханням внести корективи. Тим часом фінська компанія зазнала значних додаткових витрат через затримку, за які Porsche, вочевидь, не хоче платити, або платить лише частково.

Згідно із заявами керівника виробництва Альбрехта Реймольда, 718-й як двигун внутрішнього згоряння має бути знятий з виробництва влітку 2025 року. Однак більш ніж сумнівно, що електрична модель буде доступна клієнтам до того часу. Натомість у модельному ряді з’являється прогалина.

Зменшення залишкової вартості електромобілів як проблема

Після того, як електромобілі потрапляють до покупця, виникає інша проблема. Технологічні стрибки, особливо в галузі акумуляторних технологій, призводять до швидкого зниження залишкової вартості. Щойно Taycan виїхав з двору дилера, як десятки тисяч євро згоріли – на відміну від 911-го.

Обіцянка виробника спортивних автомобілів щодо розкоші, яка є центральним компонентом стратегії, порушується з кожним електрокаром. «Зрештою, розкіш також визначається стабільністю вартості продукту», – каже менеджер Porsche, який не побажав бути названим.

У той час як такі виробники, як BMW або Mercedes, наразі все ще пропонують альтернативу з двигуном внутрішнього згоряння у всіх сегментах, такі серії моделей, як Macan або 718 з Boxster і Cayman, переходять на електромобілі без тривалих перекриттів.

Виклики сильніше, ніж будь-коли раніше

Це також пов’язано з новою директивою про кібербезпеку, яка набула чинності в ЄС цього року. Porsche більше не хоче інвестувати в старі платформи.

Оскільки проблеми з програмним забезпеченням також затримали запуск, до середини 2025 року Porsche, ймовірно, залишиться з порожніми руками в сегменті двигунів внутрішнього згоряння початкового рівня. Тільки 911, Panamera і Cayenne все ще будуть доступні для замовлення як бензинові моделі. Це неадекватна пропозиція, особливо для Китаю, побоюються продавці.

Тому в Porsche б’ють на сполох. Одне спеціальне засідання виконавчої ради слідує за іншим. Співробітники повідомляють про справжнє відчуття паніки. Генеральний директор Блюме, який і так перебуває у кризовому режимі в контексті Volkswagen, тепер перебуває ще під більшим тиском, ніж будь-коли за останній час. Його подвійна роль генерального директора VW і Porsche не зовсім сприяє цьому.

Чи буде платформа Cayenne знову оновлена?

Керівник відділу розвитку Міхаель Штайнер перебуває в центрі дебатів. Очікується, що його команда поспішно адаптує модельну політику на наступні кілька років і замість швидкої електрифікації використовуватиме платформи з двигуном внутрішнього згоряння якомога довше.

Згідно з інформацією немає жодних заборон думати про це. Наприклад, платформа Cayenne, на якій також базуються VW Touareg і Audi Q7, може бути повністю оновлена. Раніше планувалися лише косметичні коригування для майбутніх норм викидів, щоб можна було перекрити невеликий проміжок часу.

Електрична версія була запланована на 2026 рік, але також, ймовірно, буде відкладена. Всупереч попереднім планам, Panamera, яка щойно вийшла на ринок як нібито останній автомобіль з двигуном чистого згоряння, також може отримати наступника після 2030 року. Те саме стосується і 911.

До 1000 тимчасових працівників були змушені звільнитися

Однак через п’ять років після запуску попит на Taycan різко впав. Навіть фейсліфтинг, який обіцяв більший запас ходу та шалене прискорення, не зміг цього змінити.

Через брак роботи контракти до 1 000 тимчасових працівників більше не продовжуються. Вперше за довгий час працівники заводу в Цуффенхаузені змушені були звільнитися.

У майбутньому завод Taycan може бути використаний для розширеного виробництва. Попит на індивідуальні екземпляри моделі 911, зокрема, є високим, але потужностей заводу вистачає лише на 500 автомобілів на рік. Ті, хто витрачає великі гроші на ікону бренду, хочуть виділитися серед інших покупців особливими характеристиками, такими як вишита на сидінні назва або ексклюзивні шкіряні варіанти.

Фінансовий директор Лутц Мешке – один з тих, хто підтримує такий сценарій. Це позитивно вплине на зайнятість, адже тут можна автоматизувати лише кілька кроків. Mercedes також нещодавно значно розширив свій завод у Зіндельфінгені.

Витрати будуть скориговані до 250 000 одиниць

У компанії не бажають коментувати сценарії розвитку подій. Нічого ще не вирішено, йдеться в повідомленні. Виробнича рада також не відповідає на запитання. Проте вже зрозуміло, що зміна стратегії означатиме більше грошей на дослідження і розробки з невизначеними перспективами зростання.

Тому на прес-конференції, присвяченій підсумкам третього кварталу, Мешке оголосив, що в якості запобіжного заходу структура витрат компанії буде орієнтована на продаж 250 000 одиниць на рік. Це зачіпає всі сфери – від закупівель до виробництва та продажу.

8000 робочих місць Porsche під загрозою?

У Китаї Porsche вже розпочав оптимізацію всієї організації продажів. За це відповідає колишній керівник Porsche в Німеччині Александер Полліх (Alexander Pollich). Але і в Німеччині зростання зайнятості, яке спостерігалося останніми роками, швидше за все, закінчується.

Що стосується продажів, то тут необхідно буде скоротити їх на 20 відсотків. Це означає, що понад 8 000 з нинішніх 42 000 робочих місць можуть опинитися під загрозою.

Викликає сумніви, що скорочення може відбутися лише за рахунок тимчасових працівників та соціально прийнятних інструментів, таких як вікові обмеження. Наразі не існує конкретної програми скорочення робочих місць. Проте вже зараз зрозуміло, що 2025 рік буде неспокійним для Porsche.