Stellantis має найвищий прибуток серед усіх автовиробників у Європі

У 2023 році Stellantis зафіксував найвищий чистий та операційний прибуток серед європейських автовиробників. Таким чином, автовиробник залишив позаду німецьких виробників преміум-класу та Tesla.

Концерн Stellantis став лідером серед європейських автовиробників у 2023 році з операційним прибутком понад 24 мільярди євро та чистим прибутком 18 мільярдів євро. Водночас генеральний директор Карлос Таварес (Carlos Tavares) зазначив, що успішна стратегія групи “цінність над обсягом” не може тривати нескінченно довго.

Обидва показники прибутку стали рекордними для Stellantis, яка була створена в 2021 році в результаті злиття Fiat Chrysler Automobiles і PSA Group. У 2022 році Stellantis також мала найвищий операційний прибуток, хоча чистий прибуток був вищим у BMW.

Наразі Stellantis також є найприбутковішим автовиробником у світі. Однак японські бренди ще не опублікували свої результати за 2023 фінансовий рік, який закінчився 31 березня. Toyota все ще може обігнати Stellantis, якщо взяти за основу результати за 2022 рік. Японська компанія отримала чистий прибуток у розмірі 17,7 мільярда євро порівняно з 16,8 мільярда євро у Stellantis. Перше місце у 2022 році посіла компанія BMW з чистим прибутком 18,6 мільярда євро.

До рейтингу, складеного  виданням  Automotive News Europe на основі звітів компаній, увійшли найбільші європейські автовиробники (BMW, Ferrari, Mercedes, Renault, Stellantis, Volkswagen), три найбільші компанії США (Ford, GM і Tesla) та південнокорейські Hyundai і Kia. Шість найбільших європейських автовиробників згенерували загальний чистий прибуток у розмірі 66,7 млрд євро у 2023 році, що трохи більше, ніж 66,2 млрд євро у 2022 році.

Значна частка їхнього прибутку надходить з-за меж Європи. Stellantis – єдиний виробник, який розбив свої результати за регіонами: більше половини його операційного прибутку в 24,3 млрд євро надійшло з регіону Північної Америки, тоді як трохи більше чверті – з так званої розширеної Європи, яка включає Євразію і Туреччину.

Німецькі автовиробники не надають географічної розбивки, але їхній китайський бізнес робить значний внесок у прибутки. Згідно зі звітом аналітичної компанії Bernstein за 2020 рік, у 2019 році німецька автомобільна промисловість отримала понад 50 відсотків своїх прибутків після сплати податків у Китаї.

Операційний прибуток найбільших автовиробників

У мільярдах євро, округлено. Показники для Ford, General Motors, Hyundai та Kia перераховані з місцевої валюти в євро

Європейські виробники переживають постковідний підйом

За останні десять років шість європейських автомобільних компаній отримали сукупний чистий прибуток у розмірі 428 мільярдів євро, але 44% цього прибутку припало на останні три роки, незважаючи на такі перешкоди, як вузькі місця в ланцюгах поставок, вартість електрифікації та зростання цін на сировину. Однак більшість автовиробників зуміли застрахуватися від скорочення виробництва, переорієнтувавши виробництво на моделі з вищою маржею.

Середня операційна маржа шести європейських автовиробників (операційний прибуток як відсоток від продажів) становила 5,5% у 2019 році і впала до 4,8% у 2020 році, який найбільше постраждав від пандемії COVID; вона зросла до 10% у 2021 році і залишалася двозначною протягом наступних двох років, включаючи 10,3% у 2023 році.

Стратегія Тавареса: максимізація прибутку з кожного автомобіля

Стратегія Тавареса – максимізація прибутку з одного автомобіля при одночасному зниженні витрат – була відома ще до пандемії, коли він став генеральним директором PSA у 2014 році. Серджіо Маркіонне, генеральний директор Fiat Chrysler з 2014 року до своєї смерті у 2018 році, пішов схожим шляхом.

Загальні продажі основних європейських брендів, які зараз входять до складу Stellantis (Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel/Vauxhall і Peugeot), впали на 24 відсотки з 2013 року, тоді як європейський ринок зріс на сім відсотків, свідчать дані, зібрані Automotive News Europe.

У 2013 році ці вісім брендів разом продали 2,77 мільйона автомобілів, тоді як основні бренди Volkswagen Group – 2,82 мільйона автомобілів. У 2023 році продажі брендів Stellantis склали 2,12 мільйона, що на 24 відсотки менше, а брендів VW Group – 3,22 мільйона, що на 14 відсотків більше.

Stellantis пішов схожим шляхом на північноамериканському ринку, де компанія отримує значну частину прибутку від колишніх брендів Fiat Chrysler – Chrysler, Dodge і Ram.

Чистий прибуток найважливіших автомобільних брендів

Показники в мільярдах євро. Перераховано з місцевої валюти в євро для GM, Ford, Hyundai та Kia

Stellantis планує скорочення в Італії та США

Однак стратегія може потребувати коригування, оскільки вищі відсоткові ставки підштовхують покупців до дешевших автомобілів. У лютому Таварес заявив, що він “не радий” втраті частки ринку в Європі. Він сказав, що група хоче відновити свою частку, але завдання полягає в тому, щоб “зберегти прибутковість”.

Значна частина скорочення витрат в Stellantis була досягнута за рахунок скорочення робочих місць, що було частиною синергії, оголошеної під час злиття. Згідно з річним звітом, на кінець 2023 року в Stellantis працювало 250 942 особи по всьому світу, що на 48 733 або на 16% менше, ніж 299 675 формальних співробітників, які працювали в Fiat Chrysler і PSA незадовго до злиття. Згідно зі звітами, до 2023 року робоча сила скоротилася на 13 000 працівників.

Лише цього місяця Stellantis оголосив про подальше скорочення робочих місць як в Італії, так і в США.

У першому кварталі продажі Stellantis у США впали на 9,7 відсотка, причому найбільше падіння в річному обчисленні зафіксовано для брендів Ram і Dodge. Продажі Ram впали на 26%, а Dodge – на 16% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, тоді як пікап Ram, який є лідером продажів Stellantis в США, впав на 15%.

Попит на пікапи сповільнюється в США

Автовиробники Детройта скористалися попитом на пікапи, які можуть коштувати до 100 000 доларів, з усе більш висококласними функціями та опціями – від шкіряних салонів ручної роботи до 15-дюймових сенсорних екранів. Водночас вони відмовилися від доступних седанів, щоб збільшити прибуток і профінансувати перехід на електромобілі.

Але найвищі відсоткові ставки за останні два десятиліття загрожують зірвати цю стратегію, оскільки споживачі вимагають менших транспортних засобів, які відповідають їхньому бюджету. Цього року сегмент пікапів поступився часткою ринку компактним позашляховикам і седанам, повідомляє Bloomberg.

Джерело: europe.autonews.com