Електромобільність: чому і як зараз реорганізується ринок?

Після деякого провалу розвиток електричної мобільності знову набирає обертів. На передовій технологій знаходяться німецькі виробники зі своїми новими моделями. Ринки розвиваються з різною швидкістю.

Чи стануть нові моделі та архітектури остаточним проривом для електромобільності? У Mercedes-Benz принаймні вважають, що новий CLA на платформі MMA може виправдати великі очікування.

Керівник виробництва Йорг Бурцер говорить про «дуже приємний приплив замовлень» на повністю електричний варіант і оголошує про третю зміну на заводі в Раштатті на друге півріччя.

Після минулорічного падіння імпульс на ринку електромобілів явно набирає обертів. Згідно з дослідженням управлінських консультантів PwC Strategy&, світові продажі електромобілів у першому кварталі продемонстрували значне зростання на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвища частка світового ринку електромобілів

Різке зростання призвело до найвищої за всю історію частки світового ринку електромобілів (BEV) – 16%. Значну частину цього зростання все ще можна віднести до Китаю, на який припадає понад 60% світових продажів електромобілів (BEV) і який ще раз підкреслив свій статус провідного ринку.

Частка ринку електромобілів (BEV) в Китаї зараз вже становить 27%. Продажі на найважливіших європейських ринках також почали відновлюватися і в першому кварталі зросли на 30 відсотків.

Значне зростання у Великій Британії та Німеччині

Значна частина цього зростання припадає на Велику Британію та Німеччину, які зросли на 43 та 39 відсотків відповідно. Таким чином, Німеччина залишається другим за величиною ринком для електромобілів у Європі після Великої Британії. 

У США в першому кварталі також спостерігалося збільшення кількості реєстрацій повністю електричних транспортних засобів, хоча і на меншому рівні. Приріст тут склав 18 відсотків.

З новими моделями від Mercedes-Benz, BMW, а також від Volkswagen Group, розклад змінюється. Tesla, як і раніше, займає домінуючу позицію в світі як виробник.

Топ 10 електромобілів у Європі

Нові реєстрації з січня по квітень 2025 року для ЄС, Великобританії, ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн).

Tesla у Європі перебуває під тиском 

Брак модельного різноманіття та політична заангажованість генерального директора Ілона Маска призвели до того, що бренд опинився під тиском, особливо в Європі. Тут Volkswagen Group зараз домінує в статистиці реєстрацій з такими автомобілями, як ID.7, ID.4 та ID.3, тоді як Tesla зараз знаходиться лише в середині поля.

У Китаї ринок очолюють доступні моделі.

Група Geely вийшла в лідери за показниками продажів з Geometry Xingyuan.

Згідно з дослідженням, лише за перший квартал було продано майже 90 000 одиниць моделі, запущеної у вересні 2024 року, яка коштує в Китаї менше 9 000 євро. На другому місці Wuling Hongguang Mini EV – субкомпактний автомобіль. На третьому місці – Model Y від Tesla.

В Україні посилюють позиції китайські електромобілі 

Українці у першій половині 2025 року придбали 7318 легкових автомобілів китайського виробництва. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

Переважну більшість (85%) становили електромобілі, що свідчить про зростаючу популярність електротранспорту серед українських споживачів.

Загалом з Китаю було імпортовано 5963 нових авто (на 12% більше, ніж торік), 1355 вживаних авто (на 31% менше).

До Топ-5 нових китайських авто в Україні увійшли:

• BYD Song Plus – 982 од.;
• Volkswagen ID.Unyx – 830 од.;
• Honda eNS1 – 441 од.;
• Zeekr 7X – 402 од.;
• Zeekr 001 – 366 од.

Серед вживаних китайських авто лідирують:

• Zeekr 001 – 173 од.;
• Zeekr 7X – 95 од.;
• Polestar 2 – 76 од.;
• MG ZS – 68 од.;

Електричний наступ німецьких виробників

У США, однак, перевага піонера електромобілів є непорушною. Model Y і Model 3 лідирують у статистиці з великим відривом. Тим не менш, двом німецьким виробникам, VW ID.4 і BMW i4, вдалося вперше потрапити в топ-десятку.

Продажі Cybertruck від Tesla йдуть на спад: за перші три місяці було продано лише 6406 одиниць, що навряд чи відповідає очікуванням Ілона Маска.

В Європі, зокрема, електричний наступ буде підживлюватися новими моделями цього року. Audi вже почала з Q6 і A6 e-tron. Mercedes запускає CLA, а згодом і GLC.

BMW наслідує цей приклад, випустивши першу модель нового класу. Протягом наступних кількох років на ринку з’являться десятки нових електромобілів, які перебувають в іншій технологічній лізі.

Всі вони базуються на 800-вольтових архітектурах і обіцяють коротший час заряджання та більший запас ходу.

“Незважаючи на геополітичну невизначеність та зростаючі торговельні бар’єри, німецькі автовиробники останнім часом виконали своє домашнє завдання – вони випускають на ринок все більш конкурентоспроможні моделі і таким чином скорочують відрив від конкурентів”, – говорить Фелікс Кунерт, партнер і керівник практики з надання послуг компаніям автомобільної галузі PwC у Німеччині.

Допомагає фокус на безпеці

Їм також допомагає фокус на якості та безпеці, який наразі набуває все більшого значення – в тому числі на тлі серйозних аварій за участю китайських брендів. Наприклад, електричний новачок Xiaomi нещодавно потрапив у смертельну аварію, коли був активований його асистент водіння.

Кунерт закликає німецьких виробників не опускати руки. “Оскільки електромобілі стають все більш популярними у всьому світі, а ціни на них падають, і не тільки в Китаї, німецькі виробники повинні знайти способи якнайшвидше знизити свої витрати і перекласти економію на клієнтів. Це стосується, зокрема, акумуляторів”.

Три блоки: США, Китай та Європа

Зростання геополітичної напруженості та торговельних бар’єрів у всьому світі розглядається як основний фактор невизначеності. Автори дослідження вбачають ризик фрагментації світового автомобільного ринку на три мегаблоки: США, Китай та Європу.

Усі три регіони покладаються на заходи промислової політики для захисту власних ринків – і, таким чином, це може означати кінець сьогоднішніх глобально взаємопов’язаних ланцюгів поставок.

Ринки зменшуються

Вони застосовують різні підходи. У той час як США обрали каральні тарифи на імпорт автомобілів з інших регіонів, Китай цілеспрямовано просуває вітчизняні технології, щоб зміцнити власну незалежність.

ЄС також намагається захистити свою внутрішню промисловість за допомогою тарифів. У відповідь на це він розробив план дій ЄС, який, наприклад, стимулює внутрішнє виробництво акумуляторних батарей і встановлює механізми спільної закупівлі критично важливої сировини.

Очікується, що це матиме значний вплив на виробництво, розробку та продажі автовиробників. “Те, що ми зараз спостерігаємо, – це не поступові зміни, а тектонічна реорганізація світового автомобільного ринку”, – говорить Йорн Нойхаузен, старший директор і керівник практики електромобільності в дочірній компанії PwC Strategy&Germany.

Плани щодо переміщення виробництва

“Європейським виробникам необхідно терміново прояснити, як вони хочуть стратегічно позиціонувати себе в зоні конфлікту між трьома блоками”.

Переміщення виробництва вже розглядається. У той час як Mercedes-Benz, наприклад, вже вирішив виробляти іншу модель в США з успішним позашляховиком GLC, VW Group все ще хоче дочекатися переговорів американського уряду з ЄС.

Оскільки VW наразі будує новий завод для суббренду Scout у Південній Кароліні, там також є можливості виробництва для інших брендів компанії.

Різна швидкість змін

Очевидно, що позиціонувати себе в найближчі роки стане набагато складніше. BMW, наприклад, реагує на це, інвестуючи мільярди в “Новий клас“.

“Ми не лише виводимо мобільність на новий рівень. BMW Group стає новою компанією”, – говорить генеральний директор Олівер Ципсе. Новий клас об’єднує інноваційні можливості BMW у ключових сферах електрифікації, діджиталізації та циркулярності.

На думку авторів дослідження PwC, ключовим питанням для електромобільності є те, як можна відобразити різну швидкість трансформації між Китаєм і США.

Також дуже важливо, як європейські автовиробники будуть захищати свої ланцюжки постачання акумуляторів у майбутньому, коли майже всі електромобілі сьогодні містять батареї китайських виробників.

Прогнози наразі невизначені

“Для того, щоб стати більш незалежною в цьому питанні, Європа повинна інвестувати значні кошти у власне виробництво клітин та відповідну інфраструктуру постачальників, – каже Нойхаузен. Це має велике економічне значення.

З огляду на геополітичну невизначеність, прогнози наразі дуже непевні. Хоча багато виробників могли б переключитися за необхідності, вони очікують, що досягнуть своїх початково запланованих цілей щодо електромобілів набагато пізніше.

У дослідженні PwC не робиться жодних заяв щодо цього, в іншому діапазон є широким. Консалтингова фірма AlixPartners, наприклад, прогнозує у своєму поточному “Автомобільному прогнозі”, що до 2030 року електромобілі всіх видів, тобто від чистих електромобілів до систем з подовжувачем запасу ходу, матимуть 30-відсоткову частку на світовому ринку.