Рідкоземельні елементи: «Ситуація, по суті, навіть серйозніша, ніж криза з чіпами у 2021 році»

Вузькі місця у постачанні електродвигунів викликають занепокоєння у виробників автомобілів. Один з експертів попереджає, що незабаром частина виробництва може бути зупинена.

Автомобільний сектор та інші галузі наближаються до серйозної кризи постачання у виробництві електродвигунів, яка може мати такі ж серйозні наслідки, як і чіпова криза 2021 та 2022 років. Це пов’язано з новими обмеженнями Китаю на експорт певних рідкоземельних елементів, які необхідні для виробництва сучасних електродвигунів.

Фактично, експорт цих рідкоземельних елементів з Китаю був перерваний на місяць, і швидкого вирішення проблеми не передбачається. Китай домінує у 90 відсотках світового виробництва постійних магнітів. Ця країна домінує на всіх етапах переробки 17 відомих рідкоземельних елементів.

Серйозні наслідки

Експерти очікують, що автовиробники та їхні постачальники матимуть запасів лише на кілька тижнів. «Останні запаси, швидше за все, будуть використані через чотири-шість тижнів. Тоді частину виробництва доведеться зупинити», – поділився з журналістами Крістіан Гріммельт, партнер управлінської консалтингової компанії Berylls by AlixPartners.

Він не виключає серйозних наслідків: «Це може поставити під загрозу зростання електромобільності в Європі».

До середини червня все буде використано

«Ситуація в основному навіть серйозніша, ніж під час кризи чіпів у 2021 році, спостерігається надзвичайний дефіцит, і наразі не видно жодних альтернатив», – каже Гріммельт. «Дуже низькі запаси стикаються з фактичною забороною на експорт».

За його оцінками, у постачальників рівня 1 в ЄС і США запасів вистачить максимум на п’ять тижнів. Готових модулів вже практично не залишилося. «Це означає, що запаси будуть вичерпані до середини червня, якщо поставки не відновляться до того часу».

Під час кризи мікросхем автомобільна промисловість була змушена припаркувати десятки тисяч недобудованих автомобілів. Зважаючи на дефіцит, деякі виробники вирішили обладнати лише найбільш прибуткові моделі тими кількома чіпами, які були в наявності.

Китай грає м’язами

Причиною заборони Китаєм експорту рідкоземельних металів є тарифна війна зі Сполученими Штатами. У відповідь на 145-відсоткові мита, які президент США Дональд Трамп запровадив на всі китайські товари, Китай не лише підвищив тарифи на американську продукцію. Тепер він дає зрозуміти всьому світу, які важелі впливу має країна, коли йдеться про постачання необхідної сировини.

Після того, як у грудні Китай вже запровадив обмеження на експорт галію, германію та сурми, в середині квітня, після нових тарифів США, уряд поширив обмеження на сім рідкоземельних сировинних матеріалів.

Вони в першу чергу необхідні для виробництва постійних магнітів (NdFeB), які використовуються в конструкції сучасних синхронних електродвигунів. Експорт цих матеріалів тепер вимагає спеціальної ліцензії, яка може бути надана, а може і не бути надана.

Надія на переговори

«Китай використовує точкові уколи з великим ефектом важеля впливу», – каже консультант Berylls Гріммелт.

Переговори між США та Китаєм у Женеві дають проблиск надії. Там 12 травня протиборчі сторони домовилися про зниження тарифів на 115% з обох сторін на 90 днів, починаючи з четверга.

Таким чином, американські тарифи будуть тимчасово знижені з 145 до 30 відсотків, а китайські тарифи на імпорт з США впадуть з 125 до десяти відсотків. Однак обмеження на експорт рідкоземельних металів ще не скасовані.

Міри екстреної допомоги все ще не визначені

Магніти, про які йде мова, потрібні не лише для створення електродвигунів у транспортних засобах. Системи рульового управління з електроприводом, датчики, каталітичні нейтралізатори, гучномовці, системи кондиціонування повітря і великі генератори, такі як ті, що встановлюються у великих вітрогенераторах, також потребують цих спеціальних магнітів.

«Повністю електричні транспортні засоби найбільше страждають від цього вузького місця», – каже Гріммелт. Зараз обговорюються надзвичайні заходи: «Стратегічні запаси США можуть бути випущені, також можна було б розглянути прискорені процедури ЄС для некитайських потужностей з осадження або тимчасове митне звільнення для японських магнітів».

Зростання цін на рідкоземельні елементи

Гріммелт шкодує, що галузь часто не робила необхідних висновків з кризи мікросхем. «Високий рівень запасів – це завжди фактор витрат. А переробка відходів також коштує дорого, і на створення нового ланцюжка поставок також потрібно кілька років».

Наслідки дефіциту також відображаються в різкому зростанні цін: «Рідкоземельні елементи, про які йде мова, коштують на 40-50 відсотків більше, ніж кілька місяців тому».